財産クリニック:提案書のサンプル


このソフトを使えばエクセルでは絶対不可能な非常に複雑なことまで計算できます。

それでは実際にこのソフトでどういったご提案ができるのか、その内容をご紹介いたします。
これら以外にも計算の根拠となる帳票は数十種類ありますが、多くなり過ぎるので省略します。


 「財産クリニック」でご提案する具体的内容
 現状を分析します
基本情報まとめ ご家族の皆様のプロフィールや不動産に関する基本情報を整理します。
現状の分析 このままの状態が続いた場合の収支と相続税を将来にわたって計算。
様々な角度から現状の問題点を洗い出します。
分析結果まとめ 洗い出した問題点を簡潔にご報告します。
 対策とその効果を分析します
対策案のご提案 現状の分析結果で明らかとなった問題点や課題を解決するための具体的な方法を、分かり易くまとめてご提案します。
対策後の分析
現状との比較
ご提案した対策案を実行した後の収支や相続税などを様々な角度から現状と比較します。
対策の効果が一目瞭然です。





それでは詳しく見てみましょう。



現状を分析します
 
  基本情報まとめ

 提案書の最初に、ご家族の皆様のプロフィールや不動産に関する基本情報を整理し、間違いがないか確認していただきます。


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  現状の分析

 このままの状態が続いた場合の収支と相続税を将来にわたって計算します。


 様々な角度から現状の問題点を洗い出します。



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  現状の分析結果まとめ

 現状分析の結果、様々な問題点や課題が浮き彫りになりますが、それらをワープロで分かり易くまとめてご報告します。




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対策とその効果を分析します
 
  対策案のご提案

 現状の分析結果で明らかとなった問題点や課題を解決するための具体的な方法をワープロで分かり易くまとめ、ご提案します。


 ここではサンプルとして、よくある事例を簡単にまとめておきます。



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  対策後の分析、および現状との比較

ご提案した対策案を実行した後の収支や相続税などを様々な角度から現状と比較します。

対策後も上記「現状の分析データ」と同じような帳票を作成できますが、枚数が多くなるので通常は次のような現状と比較した帳票をセットしてご提出します。
様々な角度から現状と比較しますので、対策の効果が一目瞭然です。



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